清光绪二十八年春节，青川古镇下了一场大雪，整个世界都变成了白色，在这白色的世界，一条猩红的血迹格外显眼，并一直延伸到了树林深处。冯老三顺着血迹来到一棵老槐树下，看到了一个尚在襁褓，却活蹦乱跳的婴儿。
那年冬天寒冷异常，就是冯老三这个成年人在雪地里走时间长了都冻的受不了，可眼前这孩子看起来也就刚满月，断奶没断奶都不知道，可他却毫发无伤，这实在不合常理。
冯老三仔细检查了一下这孩子的周围，发现了许多杂乱的梅花脚印，好像是什么动物留下的，地上还有一些红色的毛发，而在那孩子的嘴边，居然还有一些残留的奶水。冯老三隐隐猜到了什么，便俯身将孩子抱走了。只是他没有注意到，在远处的雪堆里，藏着一只浑身火红的狐狸，一双莹绿色的眼睛正死死地盯着他……
眨眼间十六年过去了，那个被冯老三捡到的婴儿也长大了，他被唤作文福，跟着冯老三一起经营着一家白事店。
冯老三是个很厉害的阴阳先生，附近有头有脸的人都要称呼他一声冯三爷。他没有隐瞒文福的身世，还告诉他其实是一头母狐狸在雪天用自己的奶水救活了他。
俗话说得好，有奶便是娘，既然那头母狐狸救了文福，文福自然就将它当成了自己的母亲。从八岁开始，文福没事就会到后山转悠，看是否能碰到自己的母亲。奇怪的是，别人家的孩子一旦上山，总会碰到蛇虫蚁兽，可文福每次都安然无恙，什么危险都没遇到过，下山的时候还会在路边发现两只已经被咬死的大兔子。文福清楚，是那头母狐狸在暗中保护自己，兔子也是它送来的。
文福将这事告诉了冯老三，冯老三也没说什么，只是摸了摸他的头，习以为常地将兔子拿进厨房收拾。
这日子一直持续到文福十四岁那年，在过完十四岁生辰后，冯老三忽然不允许文福再上山了，因为他要接受冯老三的衣钵了。
文福很聪明，学东西也很快，十六岁的时候就已经略有小成，这让冯老三很是满意。在这期间，文福偶尔会在自家房子后面发现一些野味，应该还是那只狐狸送来的。
这天午后，冯老三受邀到邻村一个大户人家主持白事，文福一个人在店里。这时，村里的老吴头推门进来了。老吴头是个猎户，经验很是丰富，他跟冯老三也是旧相识了，两人经常在一起喝酒聊天，可惜这人天生孤命，无父无母，无儿无女，注定孤独终老。
老吴头一进店就问冯老三去哪了，文福伸了个懒腰，如实相告。老吴头听后，脸上露出一抹愁容，一副欲言又止的样子。文福见状，便主动询问他遇到了什么。
老吴头也没隐瞒，轻轻地撸起了自己的裤腿。只见他左边小腿上，有两个小拇指一般粗的血洞，此刻正不停地往外冒着黑血，还有股淡淡的臭味。
老吴头告诉他，自己昨日到山上打猎，居然发现了一头半人多高，全身火红的大狐狸。那狐狸的皮毛可是好东西，能卖不少钱，老吴头便一箭射翻了它。就在他以为得手，上前准备把它扛回家的时候，那狐狸却忽然跳起来，一口咬在了他的小腿上，紧接着便跳进一旁的草丛里消失不见了。
被狐狸咬了之后，老吴头简单处理了一下伤口便下山了。奇怪的是，他这伤口也不见好，血也止不住，一开始还是红血，流着流着就成臭臭的黑血了。老吴头觉得不对劲，认为是那头狐狸有问题，自己明明射中了它的脖子，他却一点事都没有，实在奇怪。为此，他才决定找冯老三给他看看。
文福听到这就坐不住了，老吴头居然射伤了一头大狐狸，他心中立马有种不好的预感，情绪也瞬间失控，对这老吴头怒吼道：“你在哪射伤的狐狸，赶紧带我去！”
老吴头显然是被文福这激烈的反应给吓着了，赶忙点头同意，并领着他上了后山。很快，文福就在老吴头的带领下来到了一棵歪脖子树下，那里还有丝丝血迹，想必就是那狐狸留下的。文福再也抑制不住心中的情感，一边哭一边寻找狐狸的下落，老吴头也不吭声，只是默默跟在他身后，警惕地盯着四周，并缓缓抽出了自己别在腰间的猎刀。
这么多年，文福早就把那只救他的母狐狸当成了自己的母亲，若那狐狸真出事，他保不齐会跟老吴头拼命。
两人白天一直找到傍晚，找遍了半个山头也没发现狐狸的下落。就在这时，收到消息的冯老三赶了过来，看到师父后，文福大哭着扑进了他的怀里，并将事情告诉了他。
冯老三瞥了一眼老吴头，老吴头讪笑着收回了自己的猎刀，冯老三则指着他受伤的小腿淡淡道：“回去用童子尿冲洗两天，只是妖气入体了，没什么大碍！”
老吴头听后，抱拳感谢后便离开了。冯老三揉了揉文福的脑袋，轻声道：“放心吧，那母狐狸修为高深，没那么轻易出事，快跟我回家！”
在冯老三的安慰下，文福渐渐平复了自己的心情，可心里还是有些隐隐的不安。
下山后，文福发现家门口又多了两只兔子，他喜极而泣，看来那母狐狸没事。他笑着上前去拿，却被一旁的冯老三拦住。他告诫文福，以后一个人不能再上山，还要他不要再将那母狐狸当娘亲，那就是一只没有感情的牲畜，总会有害人的那天，到时候他必须狠下心来，为民除害。
文福听后大吃一惊，他想为母狐狸辩解，却被冯老三无情打断，冯老三还表示，现在那狐狸受伤了，没多久就该害人了，到时他就明白了。
文福没有回答，可他怎么也没想到，那母狐狸居然主动来看他了……
两天后，冯老三又有事出门了，文福一人看店。到了夜里，就在他准备关门的时候，一个看起来三十多岁的少妇主动上门。文福以为她是来买东西的，赶忙上前迎接，结果那少妇却一言不发，只是瞪着眼睛死死盯着他。
文福学过阴阳之术，自然懂得看相，这少妇天庭饱满，配上她下垂的眉毛，一看就是功德美满，长寿之相。奇怪的是，她的眉心处有道很浅的伤痕，这伤痕虽不起眼，却破坏了她的命数，看来她最近就有一劫，甚至还有可能威胁到生命。
文福心中暗暗惊叹，但并未表现出来。少妇则开口道：“我不是来买东西的，我只是想请你帮个忙！”
言罢，她伸手拉开了自己的衣领，露出了一个红肿的伤口。文福大吃一惊，那是一个十分明显的箭伤，且箭头还在她体内，这可不是小伤，况且她一个女人，怎会受箭伤？
文福检查了一番，发现伤口还挺深，一不小心定会危及生命，他有些担心，就劝少妇去医馆看郎中。可那少妇却不愿意，并表示自己就是来找文福帮忙的，眼看少妇情绪激动，伤口又开始流血，文福也顾不上多想，只能取来工具，硬着头皮帮少妇疗伤。
好在之前跟着冯老三学过一些医疗手段，因此过程还算顺利，箭头很快就取出来了。但更让他震惊的是，在这过程中，那少妇居然一声没吭，实在厉害。
伤口处理妥当后，少妇缓缓起身走到门口，从自己的篮筐里提出了两只肥硕的兔子，笑着递给了文福。文福见状，赶忙摆手拒绝，并表示自己只是举手之劳，也用不着这么大的报酬。但那少妇很是坚持，文福只好收下了一只。
走的时候，少妇一步三回头，好像很舍不得文福一般，弄的文福都有些不好意思了。
第二天一早，冯老三回来了，可他刚一进门就闻到了一股妖气，他叫醒文福询问情况，文福便将少妇来找自己治伤的事告诉了他。怎料冯老三听后很是生气，并大骂文福糊涂。原来那少妇的真身就是那只母狐狸，她幻化成人，就是为了求文福救她。如今它伤好了，为了恢复元气，必定会害人。
文福听后半信半疑，根据那少妇的面相来看，她不应该是奸邪之人啊。冯老三却淡淡道：“狐妖千变万化，自然不会让你看清真面目，你可莫要被事物的表象迷惑了！”
这边冯老三正在教育文福，那边就有个年轻人火急火燎跑进了店里，并告诉二人，老吴头死了！
俩人听后大吃一惊，立马跟着那年轻人来到了老吴头的家。当看到死在床上的老吴头时，文福直接愣在了原地。
老吴头的房间里一片狼藉，他的尸体躺在床上，胸口有个大洞，心脏不翼而飞，而他脸色惊恐，双目圆睁，一看就是死不瞑目。更重要的是，他身上有很多抓痕，尤其是胸口的位置，一看就是被野兽所杀，并非人为。
冯老三在屋子里转悠了两圈，最后在一个角落里发现了一根红色的毛发。他眉头紧皱，并将毛发递给了文福。在给老吴头料理完后事，冯老三立马叫文福准备家伙，准备上山追杀那只狐妖。
冯老三告诉文福，杀死老吴头的就是那只狐妖，它以食用人心修炼，老吴头伤了它，它自然会报复。它现在兽性大发，若不能将其斩杀，将来必定会有更多的人死于它手。
在冯老三的劝说下，文福妥协了，并决定跟随他寻找狐妖的下落。可当天晚上，他躺下床上翻来覆去睡不着，脑海里全是那个少妇的身影。她虽是狐妖，可毕竟是用奶水救了自己的母亲，这恩情自己不能不报。思来想去，他决定上山提醒狐妖。
他翻身下床，趁着夜色溜出家门，偷偷爬上了后山，并四处寻找狐妖的下落。可找了一大圈，他什么也没发现，在路过一片坟场的时候，他忽然听到了一阵窸窸窣窣的声音。
那坟场里掩埋的都是死去的村民，老吴头前几天也埋在了这里。文福学艺多年，虽然没见过鬼魂，但还是相信这些东西的，如今坟场里传出动静，莫非出了什么变故？
想到这，他偷偷溜了进去，并顺着声音来到了老吴头的坟前。诡异的，老吴头的坟居然被人挖开了，坟前还站着一道黑影，惨白的月光下，文福清楚地看到，那是一个身形佝偻，满脸皱纹的老妇人。
那老妇人的脸很尖，下巴像是锥子一般，好像能戳死人。而她的皮肤又干又皱，犹如晒干的抹布，她一边挖坟，喉咙一边发出咕噜咕噜的声音。更诡异的是，她的双臂上长满了青黑色的鳞片。
看到这一幕的文福已经被吓傻了，他一屁股坐在地上，结果弄出的动静叫那老妇人听到了。老妇人立刻跳出坟坑，并猛地窜到了文福面前，两人的鼻尖几乎贴在了一起。下一秒，老妇伸出舌头，在文福脸上舔了一下。
文福已经被吓傻了，连叫都叫不出来，更别提逃跑了。好在老妇看了他两眼后，并未伤害他，反倒叫他帮忙一起挖坟。文福一脸懵，但又不敢忤逆。在他的帮助下，两人很快就把老吴头的棺材给挖出来了。
出了些汗，文福的情绪也稳定了很多。他鼓起勇气询问老妇人为何要挖老吴头的棺材，老妇只回了一句话：“当然是验尸了，看看到底是谁杀死了他！”
很快，棺材就被撬开了，老妇毫不客气地搬出来老吴头的尸体，并趴在其伤口处仔细观察。文福心中起疑，莫非这老妇人是官府的人，老吴头的死另有蹊跷。想到这，他自然也不怕了，也跟着凑了上去。
结果这一检查，还真让他俩查到了问题。老吴头身上虽然都是野兽的抓痕，可致命伤却在脖子处。他的脖子上有一道很浅的勒痕，不仔细看根本看不出来，估计是有人用鱼线或是其他东西勒死了他。更重视的是，若是野兽带走了老吴头的心脏，伤口处必然会出现撕咬的痕迹，可老吴头胸腔中的内脏边缘却很是光滑，应该是有人用刀把他的心脏给割下来的。如此来看，杀死他的根本就是人。
若真是如此，那狐妖就是被冤枉的，文福很是激动，起身就要下山找冯老三说清楚，却被一旁的老妇猛地拽住：“记住，这事谁都不能说，尤其是冯老三，人心叵测，你还笑，根本不是那些老油条的对手！”
言罢，老妇人居然伸手从嘴里抠下了一颗牙齿送给了他：“明日上山，将这颗牙齿藏在怀里，关键时刻能救你一命，今日之事切记不要告诉任何人！”
交代完一切，老妇人瞬间化作一团青烟，消失在了黑夜当中。更神奇的是，刚刚挖开的老吴头的坟包，此刻也恢复了正常，只有文福手中的那颗牙齿，在提醒着他，刚刚的一切不是幻觉。
文福失魂落魄地跑回家，当时天已经蒙蒙亮，他刚翻墙进屋，冯老三便推门进来了，好在他没发现文福出去了。
之后，冯老三便带着他上山了。在走到半山腰的时候，文福询问冯老三如何找到狐妖，谁知冯老三露出一抹邪笑，猛地掏出绳子捆住了他，并将他掉在了一棵树上：“当然是用你了，不然我为何白养你这么多年！”
说完，他便脱下文福的鞋子，割破了他的脚掌。血液缓缓滴下，血腥味瞬间弥漫开来。事到如今，文福才终于知晓了真相。
原来害死老吴头的就是冯老三，而他的目标就是那只狐妖。准确的说，是狐仙。那狐狸修炼千年，已有了成仙的趋势，只要得到她的内丹，冯老三就能得到天道之力，从而飞升化仙。十几年前，他就在追踪这只狐仙的下落，可他不是狐仙的对手，想要击杀狐仙，就必须使用捆仙绳。这些年来，他终于找到了捆仙绳，而他也发现了吃狐仙奶长大的文福。如今万事俱备，只需利用文福引出狐仙将其杀死即可。
文福听后大吃一惊，他怎么也没想到，冯老三居然欺骗了自己十几年，而他杀死老吴头，就是为了欺骗文福相信他，跟着他一起来诛杀狐仙他拼命挣扎，大声呼喊，可冯老三不以为意，而是默默拿出了捆仙绳，并布置好了陷阱。
这时，不远处的草丛里传来了一阵响动，一道熟悉的身影走了出来，正是那个受了箭伤的少妇。她一脸担忧的看向文福，随即不顾文福的劝阻，猛地冲了上来。
躲在暗处的冯老三见状，立刻扔出捆仙绳，那绳子仿佛有生命一般，直接冲向了狐仙，并与其缠斗起来。可狐仙不是捆仙绳的对手，很快败下阵里，并被捆仙绳束缚。
冯老三见状，狂笑着走了出来，并抽出了怀中的桃木剑。千钧一发之际，文福怀里的那颗牙齿掉在了地上，整个地面开始震动，紧接着无数条蟒蛇从林子里窜了出来，并开始疯狂攻击冯老三，而那颗牙齿则化成了一条十几丈长，一人多粗的大蟒蛇。
冯老三被这一幕震惊，立马抽出符咒抵抗，可蛇群源源不断地涌向他，他很快力竭，并被蛇群淹没。伴随着阵阵惨叫，他被蛇群活活咬死。
这时，那个挖坟的老妇人从草丛里走了出来，她救下了文福和狐仙，并挥手赶走了蛇群。文福这才知晓，原来那老妇人就是此地的山神，也是一条修炼千年的蛇仙。她发现了冯老三的阴谋，这才主动出面，帮助狐仙和文福化险为夷。
后来，文福跟着狐仙远遁山林，再也没人见过他们了。